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资产客户智慧管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户信息管理 | 客户姓名,性别,出生日期,联系方式,婚姻状况,地址,职业,教育水平,收入水平,家庭成员信息 |
| 资产管理 | 资产类型,资产名称,所属客户,购买日期,购买金额,当前市值,资产风险,资产变现计划,所属资产组合 |
| 资产组合管理 | 资产组合名称,描述,所属客户,所包含资产,目标风险,当前风险,预期收益率,适合客户类型 |
| 资产分析 | 资产组合分析,资产类型分析,客户资产分析,投资偏好分析,收益率分析,风险管理分析 |
| 投资理财方案 | 投资方案名称,描述,所属客户,资产配置,投资策略,目标收益率,预期风险,考虑因素,审批状态 |
| 交易管理 | 交易编号,所属客户,交易类型,交易时间,交易金额,手续费用,交易状态,交易对象,交易说明 |
| 营销管理 | 营销活动名称,目标客户群体,营销方式,开始时间,结束时间,活动预算,成本分析,效果反馈 |
| 报表分析 | 客户资产汇总报表,资产组合报表,投资理财方案报表,交易报表,营销报表,风险管理报表 |
| 运营管理 | 运营规划,部门管理,员工管理,绩效管理,工作日志,任务分配,项目管理,合同管理,供应商管理 |
| 消息中心 | 短信,邮件,站内信,推送通知,客户反馈,投诉处理 |
| 文档管理 | 合同,协议,报表,手册,说明文档,表格 |
| 客户服务 | 在线咨询,电话咨询,客户投诉,客户建议,客户满意度调查 |
| 客户分类 | 客户级别,客户分群,客户状态,客户标签,客户行为数据 |
| 客户跟进 | 跟进记录,跟进方式,跟进时间,跟进内容,跟进结果,跟进人员 |
| 完善信息 | 客户信息补充,资产信息补充,风险评估,收入负债情况,家庭状况,客户偏好 |
| 调查问卷 | 问卷名称,问卷描述,问卷题目,题目类型,选项内容,问卷对象,问卷结果汇总 |
| 客户动态 | 客户操作记录,资产变动记录,投资理财方案调整,风险管理变动,客户反馈,客户预期收益率修改,客户需求反馈 |
| 业务知识库 | 常见问题解答,业务操作流程,风险管理指南,客户服务策略,市场分析报告 |
| 客户信用评估 | 信用评估模型,信用,级评估,信用报告,客户借贷记录,信用风险指标,信用评估报告 |
| 系统设置 | 用户管理,权限管理,系统参数设置,数据备份,日志管理,系统安全设置,系统更新 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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